Küresel piyasalar teknoloji hisseleriyle yükseliyor

Orta Doğu daki gerilimlerin dolaylı etkileriyle yükselen tahvil faizleri ekonomiler için önemli bir risk unsuru olmaya devam ederken, yaklaşan bilanço sezonu öncesi yapay zeka ve teknoloji alanındaki iyimserlikler yatırımcı iştahını besliyor.

Analistler, yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomiler açısından orta ve uzun vadede endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların yapay zeka alanındaki anlaşmalar ve bilanço sezonuna ilişkin güçlenen beklentilerin etkisiyle söz konusu riskleri şimdilik ikinci planda tuttuğunu ifade etti.

Geçen hafta ABD de açıklanan verilerin iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa soğuduğuna işaret etmesiyle ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik şahin tahminlerin bu ay için zayıflaması da yatırımcıların risk alma eğiliminin artmasında etkili oldu.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT yi geliştiren ABD merkezli teknoloji şirketi OpenAI ın 30 milyar dolarlık finansman turu için Birleşik Arap Emirlikleri ndeki (BAE) yatırım fonlarıyla ve varlık yönetim şirketi BlackRock ile görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberler medyaya yansırken, bu gelişme yapay zekaya yönelik olumlu bakış açısını kuvvetlendirdi.

Teknoloji hisselerindeki yükselişe yapay zekayla bağlantılı şirketlerin hisseleri öncülük etti. SpaceX in hisseleri yüzde 7,6, Nvidia nın hisseleri yüzde 2,1, Meta nın hisseleri yüzde 1,9 ve Microsoft un hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı. Söz konusu iyimserliklerle New York borsasında rekor kapanışlar görülürken, S&P 500 endeksini oluşturan 11 ana sektörden 10 u yükseldi.

Endekste yalnızca gayrimenkul sektörü geriledi. Analistler, ABD de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranının yüzde 7 yi aşmasının gayrimenkul sektöründeki gerilemede başrol oynadığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 54,9 a gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken sektördeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti. Öte yandan ABD de akaryakıt fiyatlarındaki artış enflasyon korkularını körüklemeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, kara yolu dışında kullanılan araçlarda tüketilen ve kırmızı renge boyanan dizel yakıtın kara yollarında kullanımına geçici olarak izin veren ve buna uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar erteleyen kararı imzaladı.

Diğer taraftan ABD Hazine Bakanlığı ise İran veya ülkenin finans sektörüyle iş yapmayı sürdüren yabancı finans kuruluşlarının önceden haber verilmeksizin yaptırımlara maruz kalabileceği uyarısında bulundu. Bu gelişmelerle ABD nin 10 yıllık tahvil faizi, enflasyon risklerini yansıtmayı sürdürerek dün 3 baz puan artışla yüzde 5,31 e çıkmasının ardından bugün de yüzde 5,33 seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik gerginliklerin enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleri ve yüksek tahvil faizleriyle dolara yönelik talep artışı dün de devam etti. Dolar endeksi dünü yüzde 0,2 artışla 102,2 seviyesinde tamamlarken yeni günde ise yatay seyrediyor. Dolardaki değerlenme ve yükselen tahvil faizlerinden ötürü alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 121 dolardan alıcı buluyor.

Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 100,9 dolarda işlem görüyor. Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,66, Nasdaq endeksi yüzde 1,05 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Nasdaq endeksi kapanış rekoru kırdı. ABD de endeks vadeli kontratlar ise güne pozitif başladı. Avrupa borsaları dün Fransa hariç alıcılı seyretti.

Fransa da mali endişeler, siyasi belirsizlikler ve ülkedeki karışıklıklar devam ederken, borçlanma maliyetlerindeki artış Avrupa Merkez Bankasının (ECB) söz konusu duruma müdahale edebileceği beklentileriyle bir miktar yavaşladı. Fransa nın 10 yıllık tahvil faizi dün, cuma gününe göre yaklaşık 5 baz puan azalışla yüzde 4,85 seviyesine indi.

Analistler, Fransa gibi Euro Bölgesi nin en büyük ekonomilerinden birinde borç sürdürülebilirliği konusunda endişelerin artmasının, yatırımcıların Euro varlıklarından daha yüksek risk primi istemesine yol açtığına ve bu durumun da Euro nun değerini baskıladığını kaydetti.

Üstelik aynı anda ABD tarafında doların da güçlü olmasının Euro üzerindeki baskıyı güçlendirdiğini belirten analistler, euro/dolar paritesinin dün 1,1161 e inerek Mayıs 2025 ten beri en düşük seviyeyi gördüğünü söyledi. Dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 53,1 puana yükselerek son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro Bölgesi nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 yükseldi. Bu gelişmelerle İngiltere de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34, İtalya da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66 ve Almanya da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,09 yükselirken, Fransa da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 düştü. Avrupa da endeks vadeli kontratlar ise haftaya pozitif başladı.

Asya tarafında ise Çin de piyasalar bugün de tatil nedeniyle kapalı olacak. Bölgede mevcut yapay zeka iyimserlikleri piyasalarda hissedilirken Güney Kore de yarı iletken şirketi SK Hynix in hisseleri, şirketin ABD deki iştiraki Solidigm in olası halka arzı öncesi şirket yapısına ilişkin soru işaretleriyle yüzde 3 düştü.

Japonya da dün bir miktar gevşeyen tahvil faizleri bugün yeniden yükseliş eğilimine geçerken, Japonya nın 2 yıllık tahvil faizi yaklaşık 3 baz puan artışla yüzde 1,93, 10 yıllık tahvil getirisi de sınırlı artışla yüzde 3,10 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselirken Güney Kore de Kospi endeksi yüzde 1,2 düştü. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 12. 443,92 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti. Öte yandan yurt içinde yıllık enflasyon eylülde yüzde 29,73 olurken, Kasım 2021 den bu yana ilk kez yüzde 30 un altına geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Öncü göstergeler, kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. ifadelerini kullandı.

Dolar/TL dünü 49,1400 dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,1780 den işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Almanya da fabrika siparişleri, Euro Bölgesi nde perakende satışlar ve ABD de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.

600 ve 12. 700 puanın direnç, 12. 300 ve 12. 200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Habertürk